2024-05-27 15:28
「AI独角兽」们集体求卖身，行业的第一轮大洗牌开始了
大模型公司洗牌期开始了。
突然之间，几家明星初创企业纷纷传出消息，寻求收购。下面这几位可都是大家熟悉的名字，甚至客观地说，在过往取得的战绩也都不错：
与此同时，由前谷歌高引科学家Yi Tay创立的Reka AI，与收购方谈判破裂。
英伟达老黄盛赞的AI搜索工具Perplexity，在更早些时候也考虑过被收购或合并。
怎么AI圈突然掀起了一股“收购潮”啊？
有人求卖身、有人求吞并……这背后究竟发生了啥?
先从两年前Transformer一作Ashish Vaswani(已离任)参与创立的Adept说起。
另一名Transformer作者Niki Palmer也是联创之一，蹊跷的是后来和Ashish一起跑路创立了另一家AI办公自动化公司Essential AI。
在此之后，Adept的三名联创，就只剩下了华人David Luan一人。
该公司估值10亿美元，此前已获得4亿美元的融资，参投机构既有Frontiers Capital等专业的投资公司，也包括微软、英伟达等著名科技公司;
个人投资者则有LinkedIn联创Reid Hoffman、Uber CEO Dara Khosrowshahi、前特斯拉自动驾驶负责人Andrej Karpathy、Adobe首席产品官Scott Belsky等。
其推出的首个大模型产品是2022年推出的ACT-1.基于Transformer创建，功能是在理解自然语言指令后代替人类操作电脑。
就在上个月，Adept还登上了福布斯最新的2024“AI 50强”排行榜，如今却开始踏上了寻找买家的路。
知情人士表示，可以确信Adept已经和Meta进行过沟通。
又如红极一时的可穿戴AI设备Humane AI Pin，其公司被匿名人士透露也在与一名财务顾问接触，寻找意向买家，目标价格是7.5-10亿美元。
公司成立于2018年，到去年年底的估值8.5亿美元，创始人是前苹果高管Bethany Bongiorno和Imran Chaudhri，在产品信息公开之前就已经筹集了约2.3亿美元。
知名的投资者包括微软、高通，以及OpenAI CEO奥特曼等。
直到去年六月，该公司的首个产品AI Pin才开始与公众见面，正式发布时间则是今年四月(本来计划是二月，后因故推迟)。
这款AI Pin配备了传感器、和一个小型投影仪，可以将显示内容投射到包括手掌在内的任何表面，同时包含生成式AI功能。
售价699美元，此外每月还要花24美元订阅服务，高昂的价格，再加上电池寿命和过热等问题，产品推出之后门可罗雀。
产品卖不出去，资金收不回来，Humane也陷入了这种四处求收购的局面。
还有谷歌和Meta科学家前年创立的大模型公司Reka AI，与数据仓库平台Snowflake进行了一场10亿美元的收购谈判。
在上一轮融资中，Snowflake就已经参与其中，当时Reka的估值为3亿美元。
结果与前面的Adept和Humane一样都是没谈拢，但不同的是，Reka的收购被曝中止，疑似原因是Reka认为Snowflake开出的价格太低。
Stability AI则只是传出了考虑求合并，具体进度不得而知。
Perplexity AI曾在今年1月传出相关并购的消息。不过随着后面马上官宣了达成了B轮7360万美元的融资，求收购计划疑似被中止，最近还被曝正寻求新一轮的融资，金额可能高达2.5亿美元。
为啥有的人急于求收购，而有的人又中止计划？
这又反映出当下AI圈内的哪些问题？
具体分析，家家有本难念的经。
对于Humane的急于出售，很多人都认为是为了找人接盘。
在AI Pin正式发售后，风评立马崩塌。产品太鸡肋，不少人觉得这就是个APP而已。
7.5-10亿美元的报价，多少有点搞笑了。
更多公司考虑出售的原因则来自于成本压力、不确定的商业模式以及激烈的市场竞争。
Stability AI寻求收购的直接原因是资金短缺。
2024年第一季度，Stability AI收入不到500万美元，亏损超过3000万美元。并且欠着云厂商和其他企业将近1亿美元。
被视为谷歌竞对的AI搜索明星公司Perplexity也被曝，至少与4家公司讨论过合并事宜。
因为公司担忧，更长时间内，拿到的融资以及收入能否和AI模型开发所需的天价成本之间达成平衡？
而深入来看，两家公司面临的困境都与不确定的商业模式有关。
Stability AI凭借开源模型Stable Diffusion一战成名，但这也导致它如今都没平衡好开源和商业化之间的问题。
在Stable Diffusion引爆AI绘画领域后，市场竞争马上激烈起来，一时之间谷歌、OpenAI等都来瓜分市场，在To C方面还有Midjourney竞争。随着趋势演进，开源成了Stable Diffusion的核心竞争力，但这迟迟无法给公司带来明显盈利，直到去年12月，Stability AI才推出付费模式。
而从开源向付费转型，似乎还成为Stability AI不再稳定的导火索。
今年3月，Stability AI内部大动荡，CEO、核心研发团队均宣布辞职。背后原因疑似和投资人有关，因为投资者就公司财务情况向管理层施压，CEO也表示离职后自己将继续做开源。
另一边Perplexity的商业模式也不够清晰，它的变现方式主要为会员订阅和API付费，年度经常性收入达到800万美元。
可是和算力成本、自研模型费用比起来，这些收入显然微不足道。
奥特曼曾表示，GPT的开发成本超过1亿美元。来自The Information的消息称，今年1月Anthropic收入的一半都用来向亚马逊、谷歌云支付服务器费用。
与此同时，AI初创企业还要面临与科技巨头之间的激烈竞争。业内逐渐达成共识，想要和微软、谷歌、Meta角逐，哪怕筹集到10亿美金可能都不够。
Databricks的CEO有过一句灵魂发问：“做的事有多酷并不重要，重要的是能活下来吗”
举个栗子，主打AI智能翻译的初创企业DeepL成立于2017年。大模型浪潮到来后，他们还是专注在翻译领域，向普通人和企业客户提供服务。据了解，他们已在商业、政务领域拥有10万客户。近期刚刚完成3亿美元融资，估值达到20亿美元。
以AI陪伴出名的Character.ai在主推To C业务的同时，被曝近期也在寻求与Meta、xAI合作。
同样的，寻求收购也是活下来的方式之一。比如专注于企业级AI服务的Writer被曝，最近至少与3家企业进行谈判。
此外，还有一部分收购的发生是因为巨头想要抢人、抢技术、抢资源。
今年3月，微软和Inflection AI达成协议，Inflection AI将把技术授权给微软，创始人穆斯塔法·苏莱曼（Mustafa Syleyman）和卡伦·西蒙尼安（Karén Simonyan）更是直接出走，成为了微软旗下的团队成员，直接领导一个新部门Microsoft AI。
同时Inflection AI的大部分员工也一同加入微软。已经完成15亿美元融资的Inflection AI就此被拆分，对话聊天机器人Pi也在逐渐被关停。
大数据行业头部竞对Databricks、Snowflake（可以理解成大数据行业的可口vs百事），则先后在去年上半年吞并AI初创公司。
Databricks以13亿美元的价格收购大模型初创公司MosaicML，将其纳入自身业务。如今收购Reka未果的Snowflake，在去年5月以1.5亿美元收购AI搜索引擎公司Neeva，当时Neeva的估值约3亿美元。
总之，不管出于何种原因，大模型领域进入了新一轮洗牌期。
根据PitchBook统计，过去3年中，全球大约2.6万家创企共计融资了3300亿美元。
量子位智库分析，AIGC产业投资正在呈现方向性转移：模型层投融资雪球效应明显，资源向头部聚集，潜在资本重点看向应用层。
对比来看国内，不提光年之外情况太特殊，也有聆心卖身智谱的先例。
所以这种洗牌、整合资源的趋势一直都有，只不过国外近期集中爆发，国内受近期API价格战的影响，可能还有变数。
目前，国内大模型市场头部效应已经初步显现，第一梯队的特征已十分明显：有独角兽级估值、有自研大模型、应用产品开始落地。
而其他不在第一梯队的玩家，便很容易面临资金、盈利等方面的困境。
但话说回来，AI初创企业该如何实现商业上的成功？
是像DeepL一样找准需求目标的场景，不搞花里胡哨的大模型也能起飞？
还是像Character.ai一样靠To C搞名气，同时也找Meta、xAI搞To B合作？
这还需要大家一起探索，读者们你觉得呢？
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